Уже давно прошли времена правления Ахади и Уру, Муфасы и Сараби, Симбы и Налы. Теперь на престол взошли Кову и Киара, и вся саванна ликует и радуется объединению двух прайдов львов. Но зло не повержено. Оно всё ещё есть и только ждёт часа своего возвращения. Что же это за зло? Ответ прост, как и всё гениальное – выжившая Зира и одиночки, которым надоела жизнь на скудных общих землях и которые жаждут охоты на полных дичи землях прайда Света. Совсем недавно новый прайд Тьмы вернулся на старые земли прайда Тьмы и львы этого прайда уже успели о себе рассказать, напав на Налу и Симбу. Нала выжила, но очень сильно пострадала в битве, а вот Симба…Он погиб. Киара, Копа, Кову и Нала долго рыдали над его толом, но он всё же не ожил, как мечтали многие. Однако вернёмся к прайду Тьмы. Зира выбрала себе в наследницу самую красивую и умную львицу своего прайда – Уруки. Однажды принцесса прайда Тьмы повстречалась с Копой, который был поражён красотой львица, а вот она им – нет…
Теперь в прайде света одни только ссоры и обиды, ведь все отнеслись к возвращению Зиры и к смерти Симбы по-разному: Киара вместе с Сараби рыдает над могилой Симбы; Кову не спит ночами и готовится к войне с прайдом Тьмы; Копа пытается добиться любви Уруки; Витани родила львят ото льва из прайда Тьмы…
В прайде Тьмы напротив всё идёт как по маслу. Уруки не замечая Копы, пытается понравиться Метеору, который каждый день бегает к реке и узнаёт от Витани, как поживают их дети. Зира следит за всеми львами в прайде и вскоре бреет себе приёмного сына, из которого хочет воспитать настоящего льва-убийцу. О чём я ещё не рассказала? Вспомнила! Три льва из прайда Тьмы собираются уйти к львам Света!